Mak Hitam adalah seorang bomoh, yg telah mati dan dihidupkan semula oleh hantu belaan nya lalu berubah menjadi Hantu Jerangkung. Tujuannya ialah membunuh dan menghisap darah penduduk kampung. Apabila kampung asalnya mempunyai kawalan yg rapi di bawah lindungan seorang pawang, dia dan hantu belaan nya berpindah ke kampung lain. Supaya tidak disyaki orang bahawa mereka adalah hantu, Mak Hitam telah meresap ke dalam badan seorang wanita & menyamar sebagai seorang bomoh.