Saifullah lahir dalam keluarga pekebun getah yang hidup kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tetapi membesar menjadi insan yang berada dan berjaya. Demi berbakti kepada anak watan di kampung halamannya, dia menubuhkan sebuah sekolah istimewa untuk remaja yang gagal dalam peperiksaan atau keciciran dari sekolah biasa. Untuk itu, dia menubuhkan Institut Gemilang dan mendapat pertolongan daripada tiga orang taulannya, Umar, Ruhana dan Asma, serta guru sekolahnya dahulu, Talib.