Takamiya Honoka ialah pelajar biasa di mana masalahnya ialah duudk bersebelahan dengan Kagari Ayaka. Dia mendapati Ayaka mempunyai kemahiran dalam pen dan bakat, mempunyai muka dan tubuh badan yang menarik dan semua orang memanggilnya puteri. Apabila Honoka terlibat dalam insiden 'Witch of The Tower', dia baru didedahkan bahaya Ayaka adalah ahli sihir yang dihantar untuk melindunginya. Sejak daripada itu, kehidupan persekolahan yang biasa telah mengalami perubahan, dia juga perasan bahawa rakan sekelasnya juga tidak seperti yang disangkakan.