105 tahun sebelum peristiwa Fairy Tail asal berlaku, Mavis Vermillion yang berumur 6 tahun tinggal di Tenrou Island sebagai hamba persatuan ahli-ahli sihir Red Lizard. Sebuah pertelingkahan ganas meletus antara Red Lizard dan persatuan saingan mereka, Blue Skull, meninggalkan Mavis satu-satunya yang jelas terselamat bersama Zera, anak muda tuan Red Lizard ini. Tujuh tahun kemudian, sekumpulan pemburu harta karun – Yuri Dreyar, Precht Gaebolg, dan Warrod Sequen – datang ke pulau itu untuk mencari bahagian utama, Jed Sirius Semasa Mavis dan Yuri berdepan tukar pemilikan jed, mereka mendapati ia telah diambil oleh Blue Skull. Mavis mencadangkan dia dan Zera mengiringi pemburu harta untuk mendapatkan semula harta karun.

Perjalanan kumpulan ke bandar Magnolia, di mana Blue Skull telah menubuhkan sebuah rejim kejam. Mavis gagal untuk membohongi induk persatuan untuk mengembalikan jed dengan sihir ilusi, dan dia berundur ke dalam hutan dengan sekutu separasnya. Pertemuan Mavis dengan seorang pemuda yang tanpa pengetahuan Mavis, pemuda itu adalah Zeref, ahli sihir hitam terkenal. Mavis meluahkan simpati terhadap lelaki itu, yang ditimpa sumpahan yang melayukan dan membunuh semua kehidupan di sekeliling dia, dan menyakinkan mereka untuk mengajar Mavis dan sekutunya bagaimana untuk menggunakan sihir untuk memerangi Blue Skull. Mereka berjaya menggulingkan Blue Skull menggunakan sihir mereka, tetapi Mavis mendapati bahawa jed telah menjadi tercemar dengan sihir jahat. Apabila Yuri mengambil jed untuk dirinya sendiri, dia tidak sengaja menggabungkan dengan naga rangka besar digunakan oleh Blue Skull dan mengganas tak terkawal melalui bandar. Mavis menyelamatkan Yuri dengan menggunakan Law, mantera prototaip ajaran dari Zeref. Walau bagaimanapun, Mavis kehilangan keupayaannya berusia sebagai kesan sampingan daripada menggunakan mantera kurang dikuasai.

Selepas pulih dan mengetahui keadaan Mavis itu, Yuri mendedikasikan dirinya untuk melindunginya sebagai kawan. Dia juga mendedahkan kepada Mavis yang Zera adalah satu ilusi hanya dia boleh melihat; Zera mengesahkan lagi bahawa Zera sebenar mati ketika serbuan Blue Skull di pulau itu, dan Mavis disedari dicipta dia sebagai tindak balas kepada kematiannya. Mavis menerima Zera sebagai ilusi, menyebabkan dia hilang, dan menganjurkan persatuan ahli sihir Fairy Tail dalam ingatannya.